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| Reembolsos de Miembros de Grupo por Número de Vale |
Reembolso de Miembros por Número de Vale
Podrá generar un informe de todos los reembolsos de préstamo que fueron realizados por miembros de grupo para los cuales se agregó un número de vale desde que los primeros préstamos se pagaron o emitieron a los primeros clientes (Solicitantes de préstamo) a la fecha de fin seleccionada.*Esto es solamente posible si se agregó el número de vale cuando los reembolsos estaban siendo realizados. Para ir a esta opción, seleccione el menú Préstamo/Informe de Cartera General/Informe de Cartera de Miembros de Grupo/Reembolsos de Miembros por Número de Vale. Usted puede obtener la siguiente pantalla;
Reembolsos desde: Ingrese la fecha de inicio para la que desea ver el informe de Reembolsos de Miembros de Grupo por Número de Vale, en la pantalla anterior seleccionamos 01/01/2009 y en la caja de diálogo "A" ingresamos la fecha de fin del informe, por ejemplo 09/01/2009 como ingresado en la pantalla anterior.
Desde Préstamo No.: Ingrese el primer número de préstamo para el cual desea el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale, por ejemplo DB00005 y en la opción "A" ingrese el número de préstamo para finalizar el informe, por ejemplo: DB00007 como en la pantalla anterior.
No. Voucher: Ingrese el número de vale de inicio, por ejemplo: 001 y en la opción "A" ingrese el número de vale para fin del informe, lo que se mostrara en el informe por ejemplo: 100 como en la pantalla anterior. (los números de vale no necesariamente deben ser igual a los mostrados en la pantalla anterior)
Código de Sucursal: Seleccione la sucursal para la que desee generar el informe. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos la opción "Para todas" para obtener un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale para todas las sucursales.
Oficial de Crédito: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un oficial de crédito en particular para generar un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale,para clientes, que fueron generados por el funcionario seleccionado. En el ejemplo , la opción seleccionada es "Para todos", para poder obtener el informe de saldos pendientes por miembros de grupo, realizados por todos los funcionarios.
Fondo de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un fondo de préstamo en particular para el cual desea generar el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale. El fondo de préstamo es fijado en el menú Sistema/Configuración/Fondos. En el ejemplo, la opción seleccionada es "Para Todos".
Área Geográfica: Desde la caja de lista que se despliega, puede seleccionar esta opción para generar un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale basado en la localización real de los clientes. Por ejemplo un pueblo, ciudad como especificado en su configuración bajo Ficheros de Apoyo/Áreas Geográficas. En el ejemplo de abajo, la opción seleccionada es "Para todas", lo que permite obtener un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale para todas las áreas geográficas.
Producto de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un producto de préstamo para el cual se desea generar el informe. El producto de préstamo depende de lo que usted a configurado en el menú Sistema/Configuración/Productos. Puede tener el producto de préstamo deseado como Préstamo Libre, préstamo Agricultura, e.t.c. En el ejemplo anterior la opción seleccionada es "Para todos", lo que permite obtener un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale, para todos los productos de préstamos.
Sector de Negocios: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un sector de negocios, para el cual se desea generar el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale. Este puede ser Agricultura, Industria, Servicios o cualquier otro dependiendo de lo que usted haya fijado en el menú Ficheros de Apoyo/Sector de Comercial. En el ejemplo la opción seleccionada es "Para todos", la cual genera un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale para todos los sectores de negocios para el periodo seleccionado.
Agrupar/Ordenar: Seleccione desde la caja de lista que se despliega como será generado el informe según la clasificación en la columna titulo/encabezado. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos Nombre de Cliente.
Formato del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la secuencia en que aparecerá el título en la columna en su informe. En el ejemplo,la primera opción es seleccionada.
Miembro Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega seleccione una categoría de miembros de grupo o verificar la opción "Para todas" para obtener un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale para todas las categorías de miembros de grupo habilitadas en el sistema. Categorías de Miembros son fijadas en el menú Ficheros de Apoyo/Miembros de Grupo Categoría 1. Lo mismo para Miembros Categoría 2 y 3.
Préstamo Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una de las clasificaciones de préstamos que fueron configuradas en el menú Ficheros de Apoyo/Préstamo Categoría 1, puede haber ingresado préstamo a largo plazo,préstamo a corto plazo, etc. En el ejemplo la opción "Para todas" fue seleccionado. El mismo procedimiento para las Categorías de Préstamos 2 y 3.
Opciones adicionales para filtrar? : Esta opción es utilizada para obtener alguna información adicional requerida en el informe. Ayuda a que usted busque por información necesitada. Cuando usted pulsa click en el botón del comando OK, un mensaje es desplegado.
En el mensaje, seleccione el criterio de filtro requerido desde la caja de lista que se despliega, por ejemplo SECTOR; operador relacional, por ejemplo: "=" (signo igual) y el valor por ejemplo: Agricultura.
Clikc en el botón del comando OK si los datos ingresados son suficiente. Conseguirá otra pantalla que muestra información del filtro seleccionado para el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale. Click en el botón del comando "Si" para aceptar el detalle del filtro y generar el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale.
*Si la opción "Opciones de filtro adicional" no es seleccionado, nosotros continuaremos con el detalle como en la primera pantalla y será como sigue;
Detalles: Seleccione esta opción cuando usted desee mucha información sobre los Reembolsos de Miembros por Número de Vale.
Resumen: Cuando esta opción es seleccionada, solamente se muestra el monto total de los Reembolsos de Miembros por Número de Vale.
Nota: Puede seleccionar solamente una opción (resumen o detalle) para generar un informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale. No es posible seleccionar ambos al mismo tiempo.
Sólo Préstamos Individuales: Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale para clientes registrados como individuales.
Sólo Préstamos Grupales: Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale para clientes registrados como grupal.
Todos los Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, el informe generado despliega el informe de Reembolsos de Miembros por Número de Vale para los clientes registrados como grupales e individuales.
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